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    消纳是新能源长期发展基石

       更新时间: 2020-03-13 10:06:05   申港证券

      由于2021年起陆上风电将全面平价,已核准带补贴项目需在2020年底前完工,因此今年将成为风电抢装大年,但抢装之后行业发展是当前市场最为关心的问题。此次发布的新政策对于风电行业平稳发展具有重要意义。

      重点支持不能年内并网项目转平价。由于已核准带补贴项目量巨大、电网消纳能力限制、行业产能限制,部分已核准项目将无法在年内并网。对于这部分项目,政策重点支持自愿转为平价项目,项目满足4月底前上报信息、12月底前开工,可以享受平价上网支持政策。我们认为这对于今年不能并网项目,提供了新的方向,对于引导产能均衡、平滑抢装期有着重要作用。

      分布式风电具有较强自主性。政策中单独说明分散式分电可不参与竞争性配置,由地方能源主管部门核准建设,并且强调积极推动分散式风电参与分布式发电市场化交易试点,同时要协调电网企业简化分散式风电项目并网申请程序,体现出了分布式风电较强的自主性。

      强调海上风电有序开发建设。政策明确了超出《风电发展“十三五”规划》和国家能源局审定批复的海上风电规划目标的省份,将暂停2020年海上风电项目竞争性配置和核准工作,并且在建、前期开发项目均需保证有序。

      抢装大年风电表现值得期待

      风电行业的竞价和平价速度快于光伏。2018年5月发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》,自2019年起新项目将执行竞争性配置,全面进入竞价时代。2019年5月28日发布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,明确2021年起陆上风电将完全平价。行业驱动力将由补贴变为电网消纳。

      风电补贴固定电价经历了从2014年开始的固定电价0.51~0.61元/kWh,一直下降至今年的指导价0.29~0.47元/kWh,部分地区已低于所在地燃煤标杆电价。经过多年的发展,风电市场竞争力不断增强,第一批不依赖补贴的4.5GW平价项目名单也于2019年5月发布,而第二批项目根据刚刚发布的政策,在今年4月底前进行上报。2021年起陆上风电将完全平价,补贴政策也将退出陆上风电历史舞台,更加市场化的平价 2000 政策将引领行业发展。

      对风电行业来说,2020年的关键词是抢装。截止到2019年10月,已核准的带补贴陆上风电项目仍有58GW尚未开工,这部分项目若在2020年底未完能建成并网,将在来年转为平价项目。存量项目为国内风机市场提供充足的空间。

      内蒙古脱离红色预警区后,大量项目被释放,待建带补贴项目达10.8GW。河南、山东待建项目同样分别高达5.7GW、5.5GW,体现出风电项目建设重点逐渐从三北地区向中东南地区转移的特点。

      根据2019年5月发布的《关于完善风电上网电价政策的通知》规定,国内2018年底前已核准的海上风电项目,2021年底前并网执行核准时的上网电价,2022年及以后并网执行并网年份的指导价。

      海上风电补贴来源将会发生变化。自2022年起,中央财政将停止对新建海上风电项目发放补贴,转而鼓励地方政府自行补贴,支持本地海上风电项目的建设。目前海上风电已核准未建项目容量达38GW,主要集中在广东。海上风电政策的变动以及大量核准项目,将使得海上风电在2021年底前迎来一波抢装热潮。

      海上风电建设正在逐步加速。广东省于2月发布广东省近海浅水区海上风电项目开工及建成并网时间表,涉及26个海上风电项目。其中2020年底建成并网3个,2020年底开工建设22个,2021年底建成并网19个。3月5日发布的广东省2020年重点建设项目计划中,海上风电项目占19个,规模共计8.08GW。

      消纳:新能源的长期发展基石

      在新发布的风电、光伏建设管理办法中,都强调了消纳的重要性,而根据此前的规划,2020年弃风率、弃光率达到5%以下是必须要完成的目标。我们认为未来影响行业装机规模的因素中,电网消纳将成为首要因素。

      2019年我国弃风、弃光率实现双降,消纳形势继续改善。全国平均弃光率为2%,同比下降1pct。弃光率高于全国平均水平的省份有西藏(24.1%)、新疆(7.4%)、青海(7.2%)、甘肃(4.1%)、陕西(3.8%)、宁夏(3.4%),集中在我国西北地区。同期全国平均弃风率为4%,同比下降3pct。弃风率高于全国平均水平的省份/地区有新疆(14%)、蒙西(9%)、甘肃(7.6%)、河北(4.8%)。

      上一轮抢装期过后,风电场的并网需求远高于电网的消纳能力,导致弃风率在2016年达到高点。在风电投资预警监测机制的限制下,诸多已核准项目陷入冷冻期。在经历了2015年15%、2016年17.1%的弃风率高峰之后,弃风率已连续三年实现下降,2019年实现弃风率4%,同比降低3pct,继续保持即可满足2020年弃风率要求。

      在特高压建设持续推进以及电力市场化交易比例不断增长的背景下,我们预计风电消纳能力仍将继续提升。随着风电消纳能力的提高,弃风率下降,风电设备实际利用小时数增多,LCOE将有所下降,风电场盈利能力提升,使行业形成正反馈。根据2019年预警监测结果,仅有新疆、甘肃仍然处于红色区域,内蒙古于2019年从红色退出,进入橙色。。

      在退出红色区后,内蒙古相继启动了八个风电大基地项目,装机容量将高达18.8GW。新疆有望于2020年脱离红色区域,释放风电装机需求。2019年新疆弃风电量弃风率14%,同比下降了9pct,全年实现利用小时数2147小时,高于最低保障性收购小时数1900,因此2020年新疆有望退出红色预警区域,释放新增装机需求。而甘肃虽然2019年弃风率只有7.6%,但全年利用小时数1787小时,低于最低保障性小时数1800小时的要求,预计仍将位列红色预警区域,不能进行风电项目建设。


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    文章关键词: 新能源风电
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